Vendre au bon prix. Acheter au juste prix.
Valorisation, préparation du dossier, due diligence, négociation jusqu’au closing, pour les dirigeants de PME à Genève, à Lausanne et dans toute la Suisse romande. Une opération se gagne ou se perd sur la qualité du travail financier fait en amont.
Tout commence par un échange confidentiel de 30 minutes, puis une revue de dossier. Le périmètre et le forfait sont fixés ensuite, quand on sait de quoi on parle.
- ✓Lecture de vos chiffres et des retraitements Ă prĂ©voir
- ✓Fourchette de valeur indicative et mĂ©thodes retenues
- ✓Points de faiblesse qu’un acheteur attaquera en premier
- ✓Calendrier rĂ©aliste et pĂ©rimètre de travail chiffrĂ©
après la revue
- ●Valorisation multi-mĂ©thodes documentĂ©e
- ●Retraitement des rĂ©sultats et normalisation de l’EBITDA
- ●Dossier de cession et plan d’affaires prĂ©visionnel
- ●PrĂ©paration aux questions de due diligence
- ●Accompagnement en nĂ©gociation jusqu’au closing
après la revue
- ●Due diligence financière de la cible
- ●ModĂ©lisation financière de l’opĂ©ration et des synergies
- ●Structure de financement et capacitĂ© de remboursement
- ●Prix, clauses d’ajustement et points de sortie
- ●Accompagnement en nĂ©gociation jusqu’au closing
Une entreprise industrielle établie, décidée à investir 30 MCHF en croissance externe. Mandat d’acquisition d’entreprises industrielles : identification des cibles, valorisation, modélisation de l’opération et conseil à la négociation.
- ●Valorisation des cibles et modĂ©lisation financière de l’opĂ©ration.
- ●Conseil Ă la nĂ©gociation aux cĂ´tĂ©s du dirigeant.
- ●Identification et sĂ©curisation des financements auprès de fonds de Private Equity.
Quentin a fait preuve de professionnalisme, d’excellentes compétences techniques en modélisation financière et d’une très bonne capacité d’adaptation. Je le recommande à toute autre entreprise pour toute question relative aux business plans complexes dans le cadre d’acquisition ou de restructuration.
Botify a sollicité l’aide de Quentin dans le cadre d’une revue de modèle financier concernant notre dernière levée de fonds. Quentin s’est montré très efficace, disponible et très réactif lors de la mission, et nous a aidé à déceler rapidement les points d’attention et d’amélioration.
J’ai eu l’occasion de faire appel aux services de Quentin pour des missions d’accompagnement financier et de modélisation financière dans le cadre de différents projets. Quentin a su faire preuve d’une grande flexibilité, réactivité et disponibilité en démontrant une véritable capacité à gérer des situations complexes dans des délais restreints.
Combien vaut mon entreprise ?
Personne ne peut vous le dire sans avoir vu vos chiffres. Une valorisation sérieuse croise plusieurs méthodes, retraite les résultats des éléments non récurrents et documente chaque hypothèse. C’est ce document qui tient face à un acheteur, pas un multiple entendu dans une conversation.
Combien de temps prend une cession ?
Comptez six à douze mois entre la première revue de dossier et le closing, cela dépend de la qualité de vos chiffres au départ et du nombre d’acheteurs en présence. La phase de préparation est celle qui fait gagner le plus de temps, et c’est celle qu’on saute le plus souvent.
Vous trouvez les acheteurs ?
Nous préparons le dossier qui permet de les approcher et nous vous accompagnons dans les discussions. La mise en relation passe par votre réseau, vos conseils et les intermédiaires spécialisés de votre secteur. Nous vous disons franchement quand une banque d’affaires est le bon relais.
Vous remplacez mon avocat ou mon notaire ?
Non. Nous intervenons sur le chiffre : valorisation, modélisation, due diligence financière, structure de prix et clauses d’ajustement. Le juridique et le fiscal restent chez vos conseils, avec qui nous travaillons directement.
Mes salariés et mes clients vont-ils l’apprendre ?
Rien ne sort sans votre accord. Les échanges, les documents et les accès sont cloisonnés, et le dossier peut être présenté sous forme anonymisée jusqu’aux phases avancées. La confidentialité est une contrainte de méthode, pas une promesse.
Et si l’opération n’aboutit pas ?
Le travail de préparation vous reste : chiffres retraités, modèle financier, dossier structuré. Une entreprise qui a été préparée pour être vendue se pilote mieux, et se revend plus vite le jour où vous décidez de recommencer.
Quelle différence avec une banque d’affaires ?
Une banque d’affaires vend un mandat, cherche des contreparties et se rémunère au succès. Nous travaillons le fond du dossier financier, aux côtés du dirigeant.
C’est combien ?
Le premier échange est gratuit. Le forfait vous est annoncé après la revue de dossier, quand le périmètre est connu, et avant tout engagement de votre part.